लोगों को यह पक्का करने के लिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहिए कि दूसरी राय लेने की लागत कवर की गई है। उन्हें दूसरी राय लेने की किसी विशेष तय प्रक्रिया के बारे में भी सवाल पूछना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए।

लोग अपने डॉक्टर से किसी दूसरे डॉक्टर या विशेषज्ञ का सुझाव देने के लिए कह सकते हैं। अधिकांश डॉक्टर और राय लेने को अच्छा मानते हैं। हालांकि दूसरा डॉक्टर, पहले डॉक्टर का नज़दीकी सहयोगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वे एक समान दृष्टिकोण ही बताएँ। अगर लोगों को अपने डॉक्टर से पूछने में सहजता अनुभव नहीं होती है, तो वे उस दूसरे डॉक्टर से यह सवाल पूछ सकते हैं, जिन पर उन्हें भरोसा हो। अगर नहीं, तो यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल, स्पेशियल्टी मेडिकल सोसायटी (जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स), या इंश्योरेंस प्रोवाइडर आमतौर पर डॉक्टरों के नाम बता सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने डॉक्टर से दूसरी राय लेने के बारे में पूछने में सहजता महसूस नहीं हो, लेकिन दूसरी राय लेने से क्यों मदद मिल सकती है और सबसे सही रेफ़रल के बारे में सच्चाई से और विनम्रता से पूछ लेने से बातचीत बेहतर हो सकती है और ज़्यादा अच्छे फ़ैसले लिए जा सकते हैं।

विज़िट करने से पहले लोगों को अपने मेडिकल रिकॉर्ड दूसरे डॉक्टर के पास भेज देने चाहिए। इससे उस डॉक्टर को रिकॉर्ड देखने के लिए समय मिल जाता है, जिससे गैर-ज़रूरी तौर पर नैदानिक ​​​​परीक्षणों को दोबारा किए जाने से बचाव होता है। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एक्ट (HIPAA) की वजह से, मरीज़ को सबसे पहले देखने वाले डॉक्टर के लिए लोगों के किसी भी रिकॉर्ड या जांच के परिणामों को किसी दूसरे डॉक्टर को आगे भेजने के लिए यह ज़रूरी है कि वे लोग उन्हें ऐसा करने की लिखित अनुमति दें।

लोगों को अपने विकार से जुड़े सवालों और चिंताओं को लिख लेना चाहिए और यह सूची, दूसरे डॉक्टर के साथ बातचीत करने के लिए लेकर आनी चाहिए।

आमतौर पर लोगों को टेलीमेडिसिन पर भरोसा करने के बजाय दूसरी राय लेने के लिए डॉक्टर के पास व्यक्तिगत तौर पर जाना चाहिए। दूसरी राय के सार्थक होने के लिए यह ज़रूरी है, कि डॉक्टर ने मेडिकल रिकॉर्ड की पूरी तरह से समीक्षा की हो और सभी संबंधित शारीरिक परीक्षण किए हों। फ़िज़ीशियन अक्सर कुछ विशेष इमेजिंग अध्ययन या पैथोलॉजी सैम्पल (सिर्फ़ रिपोर्ट नहीं) देख सकते हैं और इनकी कॉपी पहले से ही ली जानी चाहिए।