Deve-se verificar com o fornecedor do seguro de saúde para certificação de que os custos de uma segunda opinião serão cobertos. Também se deve perguntar e acompanhar qualquer procedimento especial para obtenção de uma segunda opinião.

Pode-se pedir que o médico recomende outro ou um especialista. A maioria dos médicos é receptiva a outra opinião. Contudo, o segundo médico não deve ser um amigo do primeiro, porque podem ter a mesma perspectiva. Se não se sentir confortável em pedir ao médico, pode-se pedir recomendações a outro médico de confiança. Caso contrário, os hospitais universitários, especialmente as sociedades de medicina (como o American College of Surgeons) ou os fornecedores de seguro podem oferecer nomes de médicos. Embora algumas pessoas possam não ficar à vontade em pedir uma segunda opinião ao seu médico, conversar franca e educadamente sobre por que uma segunda opinião pode ser útil e pedir o encaminhamento mais apropriado pode melhorar a comunicação e levar a decisões melhores.

O prontuário médico deve ser enviado ao segundo médico antes da consulta. Então, o segundo médico terá tempo para analisar o prontuário, o que evita a repetição desnecessária de exames diagnósticos. De acordo com a Lei de portabilidade e responsabilidade por seguro de saúde (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA), exige-se que seja fornecida uma permissão por escrito ao médico original para encaminhar qualquer prontuário ou resultados de exame.

As dúvidas e queixas sobre o seu distúrbio devem ser escritas e listadas para discutir com o segundo médico.

As pessoas geralmente devem ir ao médico pessoalmente para obter a segunda opinião, em vez de depender de telemedicina. Para uma segunda opinião ser significativa, o médico deve analisar completamente o prontuário médico e realizar todas as partes relevantes de um exame físico. Muitas vezes, o médico pode querer examinar alguns dos estudos de imagem (não apenas os laudos) ou amostras de patologia. Deve-se obter cópias com antecedência.